Batalia pentru Pamant tocmai s-a incheiat, insa batalia pentru Univers abia a inceput. Dupa reintoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor si este hotarat sa se intoarca pe Terra cu forte crescute.

Autobotii, convinsi ca pacea este posibila, afla ca ramasitele lui Megatron au fost furate de la Armata SUA si ca Decepticonii incearca sa-l readuca la viata. Cu Megatron la fel de puternic ca la inceput si ajutat de Starscream si noi membri ai grupului Decepticonilor, Autobotii pot avea mari batai de cap in incercarea de a proteja libertatea